Modèles de checklists

Qu’est-ce qu’un modèle de checklist?

Permet de regrouper un ou plusieurs modèles de tâches dans une période spécifique. La période définit le délai dans lequel les tâches peuvent être traitées dans les listes de contrôle. Après la publication des modèles de checklist, chaque entreprise établit le modèle de checklist et l’adapte à ses propres besoins.

Comment puis-je créer un modèle de checklist ?

Pour créer un modèle de checklist, procédez comme suit :

• Cliquez sur « Modèle de checklist » au niveau de l’entreprise
• Cliquez sur le symbole « + »
• Entrez un titre
• Facultatif : Entrez une description
• Optionnel : Ajouter une plage à la liste
• Sélectionnez la date et l’heure de début
• Sélectionner la date et l’heure de fin
• Optionnel : Réglez l’option « Répéter »
• Facultatif : Ajouter une « Signature
• Optionnel : Activez les « Paramètres de notification »
• Ajouter « Tâches
• Appliquer le modèle aux points de vente requis
• Cliquez sur « Enregistrer »
• Sélectionnez si vous voulez enregistrer le modèle comme brouillon ou le publier et confirmer votre sélection

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Comment puis-je modifier un modèle de checklist ?

Pour modifier un modèle de checklist, procédez comme suit :

• Cliquez sur le modèle de liste de contrôle
• Modifier les champs correspondants
• Cliquez sur « Enregistrer »

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Comment puis-je supprimer un modèle de checklist ?

Pour supprimer une liste de contrôle, procédez comme suit :

• Cliquez sur le modèle de liste de contrôle
• Défilement jusqu’en bas
• Cliquez sur « Supprimer ce modèle de liste de contrôle »
• Cliquez sur « Oui »

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